夜曲

提姆是一個生活在孤兒院的孩子，他孤僻又有些膽小，熟悉夜空中的星星，每晚要看著天上的星光後才能安然睡去，但是這天，提姆發現那顆屬於他的星星消失不見了！無法入睡的提姆在屋頂焦灼的走動，不慎墜落，危機關頭，督促貓們幫助孩子入睡的貓神父帕斯特將他救起。從帕斯特口中，提姆知曉還有一個夜間世界的存在，而莫卡是這個世界的管理者，提姆在帕斯特的帶領下面見莫卡，向其說明星星正在逐漸消失的異象，可莫卡並不關心。提姆只得偷拿了星星守護人的聯絡方式，拜託帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界，提姆在帕斯特的貓隨從們、製作夢和露珠的小精靈之間向星星守護者的住處進發，而並不知道他和帕斯特此刻落入了莫卡的陰謀……